Nachlass & Erbschaft
Sichere dein Erbe und schütze deine Liebsten durch optimale Nachlassplanung.
Problem & Herausforderung
Die Nachlassplanung wird oft aufgeschoben – mit potenziell schwerwiegenden Folgen für deine Angehörigen
Unklare Erbfolge
Immobilien im Nachlass
Patchwork-Familien
Firmennachfolge ungeklärt
Unsere Leistungen im Detail
Umfassende Nachlassplanung für alle Lebenssituationen
Testament & Erbvertrag
Erstellung eines rechtsgültigen Testaments oder Erbvertrags nach deinen Wünschen. Koordination mit Notaren und Anwälten für maximale Rechtssicherheit.
Begünstigungsklauseln
Optimierung der Begünstigungen in Pensionskasse und Saeule 3a. Sicherstellung, dass im Todesfall das Geld an die richtigen Personen geht.
Erbschaftssteuer-Optimierung
Minimierung der Steuerbelastung für deine Erben durch kluge Planung. Nutzung von Freibeträgen, gestaffelten Schenkungen und optimaler Vermögensstrukturierung.
Immobilien-Nachfolge
Regelung der Eigenheim-Übertragung, Klärung von Hypotheken im Todesfall und Vermeidung von Zwangsverkäufen durch optimale Planung.
Pflichtteil & Erbrecht
Beratung zu gesetzlichen Pflichtteilen und Möglichkeiten der Vermögensverteilung. Balance zwischen gesetzlichen Vorgaben und individuellen Wünschen.
Vorsorgeauftrag & Patientenverfügung
Regelung für den Fall der Urteilsunfähigkeit. Bestimmung von Vertretungspersonen und medizinischen Wünschen für alle Eventualitäten.
So planen wir deinen Nachlass
Unser bewährter 4-Schritte-Prozess für eine sichere Nachfolge
Unser Prozess
Bestandsaufnahme & Ist-Analyse
Wir erfassen deine gesamte Vermögenssituation, bestehende Regelungen (Testament, Begünstigungen) und deine Wünsche für die Vermögensnachfolge.
Nachlassplanung & Optimierung
Entwicklung einer steuerlich optimierten Nachlass-Strategie unter Berücksichtigung von Pflichtteil, Testament, Begünstigungsklauseln und Schenkungen.
Umsetzung & Dokumentation
Erstellung des Testaments mit Notar, Anpassung der Begünstigungen in PK und Saeule 3a, Koordination mit Anwälten und Notaren für rechtssichere Umsetzung.
Regelmässige Überprüfung
Jährliche Reviews und Anpassungen bei Lebensveränderungen (Heirat, Scheidung, Kinder, Immobilienkauf). Dein Nachlass bleibt immer aktuell.
Deine Experten für Nachlassplanung
Klare Regelungen für deine Familie – mit Erfahrung und Feingefühl
Boško Angov
CEO
Spezialisierung: Steuern, Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Nachlass
Sven Damay
Senior Consultant
Spezialisierung: Steuern, Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Nachlass
Erbschaftsrechner
Berechne Pflichtteile, gesetzliche Erbfolge und die frei verfügbare Quote
Berechne deine Erbschaftsplanung
Vermögenswerte
Bankguthaben, Wertschriften, Säule 3a, Pensionskasse, Bargeld etc.
Erben
Persönliche Beratung
Wir sind für dich da
Sichere dein Erbe – für dich und deine Liebsten
Wir helfen dir bei Testament, Begünstigungen und Erbschaftsplanung – persönlich und verständlich.
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