Ab welchem Vermögen lohnt sich ein Family Office?

Ein Family Office lohnt sich in der Regel ab einem Gesamtvermögen von CHF 5 Mio. Bei komplexen Strukturen – z. B. mit Unternehmensbeteiligungen oder internationalen Vermögenswerten – kann eine Begleitung bereits früher sinnvoll sein. Wir beraten Sie gerne.

Was unterscheidet Sie von einer Privatbank?

Im Gegensatz zu einer Privatbank verkaufen wir keine eigenen Produkte. Wir sind ausschliesslich Ihren Interessen verpflichtet. Unsere Empfehlungen sind unabhängig, transparent und frei von Interessenkonflikten.

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Nach einem Erstgespräch erstellen wir eine Bestandsaufnahme Ihres Vermögens. Darauf basierend entwickeln wir eine massgeschneiderte Strategie. Die laufende Betreuung umfasst Reporting, Berater-Koordination und strategische Begleitung – so intensiv wie Sie es wünschen.

Können Sie auch bestehende Family-Office-Strukturen unterstützen?

Ja, wir arbeiten auch ergänzend zu bestehenden Strukturen. Ob als Co-Berater, für Spezialthemen oder als Sparringpartner – wir passen uns flexibel an Ihre Bedürfnisse an.

Family Office

Nachhaltige Verwaltung, Strukturierung und Schutz Ihres Familienvermögens – diskret, unabhängig und generationenübergreifend.

Warum ein Family Office?

Wohlhabende Familien stehen vor besonderen Herausforderungen: Komplexe Vermögensstrukturen, unterschiedliche Interessen der Familienmitglieder, steuerliche Optimierung über Generationen hinweg und der Wunsch nach Diskretion. Ein professionelles Family Office bündelt all diese Themen unter einem Dach.

Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei der Verwaltung und Strukturierung Ihres Familienvermögens. Von der Anlagestrategie über die Nachfolgeplanung bis zur Koordination Ihrer Berater – wir schaffen Übersicht, Effizienz und Sicherheit.

Ob als Single Family Office für Ihre Familie oder als Ergänzung zu bestehenden Strukturen: Wir bieten massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Vermögensschutz

Ihr Familienvermögen ist strukturiert und geschützt – vor Risiken, Streitigkeiten und unvorhergesehenen Ereignissen.

Anlagestrategie

Individuelle Anlagekonzepte, die auf Ihre Risikoneigung, Renditeerwartung und Werte abgestimmt sind.

Generationenplanung

Nachfolge- und Erbschaftsplanung, die den Zusammenhalt der Familie stärkt und Konflikte vermeidet.

Steueroptimierung

Laufende steuerliche Begleitung – von der Einkommenssteuer über Schenkungen bis zur Erbschaftssteuer.

Berater-Koordination

Wir koordinieren Ihre Banken, Anwälte, Treuhänder und Versicherungen – Sie behalten den Überblick.

Absolute Diskretion

Vertraulichkeit ist für uns selbstverständlich. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Unsere Leistungen im Detail

Vermögensstrukturierung

Wir analysieren Ihr gesamtes Vermögensportfolio – Immobilien, Beteiligungen, Finanzanlagen, Kunst und weitere Sachwerte – und entwickeln eine optimale Struktur.

Ziel ist es, Risiken zu minimieren, steuerliche Vorteile zu nutzen und die Übertragbarkeit auf die nächste Generation zu sichern. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Werte und Ihre Familienstrategie.

Anlage- und Investmentstrategie

Auf Basis einer gründlichen Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Ziele entwickeln wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Wir begleiten die Umsetzung und überwachen Ihr Portfolio laufend.

Dabei setzen wir auf unabhängige Produktwahl – ohne eigene Finanzprodukte, ohne versteckte Interessen. Sie erhalten objektive Empfehlungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Nachfolge- und Erbschaftsplanung

Die Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation ist ein sensibler Prozess. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines Nachfolgeplans, der rechtliche, steuerliche und familiäre Aspekte berücksichtigt.

Ob Schenkungen zu Lebzeiten, Testament, Erbvertrag oder die Übertragung von Unternehmensbeteiligungen – wir sorgen dafür, dass Ihr Vermächtnis nach Ihren Wünschen geregelt ist.

Laufende Verwaltung & Reporting

Sie erhalten regelmässige Berichte über die Entwicklung Ihres Vermögens, Ihrer Anlagen und Ihrer steuerlichen Situation. Wir koordinieren alle externen Partner und sorgen dafür, dass nichts liegen bleibt.

Das Ergebnis: Sie haben jederzeit den vollen Überblick – ohne sich um Details kümmern zu müssen.

Häufige Fehler vermeiden

Diese Fehler sehen wir in der Praxis am häufigsten

Keine Gesamtübersicht über das Vermögen

Ohne konsolidierte Übersicht werden Risiken übersehen, Chancen verpasst und steuerliche Potenziale nicht genutzt.

Nachfolge nicht rechtzeitig planen

Fehlende Regelungen führen zu Familienkonflikten, hohen Erbschaftssteuern und im schlimmsten Fall zur Zerschlagung des Vermögens.

Zu viele unkoordinierte Berater

Ohne zentrale Koordination entstehen Informationslücken, widersprüchliche Empfehlungen und unnötige Kosten.

Emotionale statt strategische Entscheide

Anlageentscheide ohne klare Strategie führen zu unnötigen Risiken und suboptimalen Renditen.

Checkliste: Ihre nächsten Schritte

Was Sie konkret tun können

Häufige Fragen zu Family Office

Antworten auf die wichtigsten Fragen

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