Vermögensaufbau & -management
Intelligent investieren und langfristig Vermögen aufbauen.
Problem & Herausforderung
Viele Menschen lassen ihr Geld auf dem Sparkonto liegen und verlieren durch Inflation real an Wert. Andere zahlen zu viel für aktive Fonds und erzielen trotzdem keine gute Performance. Wir zeigen dir, wie intelligentes Investieren funktioniert.
Komplexität
Kosten
Risiko
Timing
Unsere Leistungen im Detail
Finanzanalyse & Zielsetzung
Umfassende Analyse deiner finanziellen Situation und Definition konkreter Anlageziele mit realistischem Zeitplan und Risikoprofil.
Individuelle Anlagestrategie
Entwicklung einer massgeschneiderten Strategie basierend auf deinen Zielen, Risikobereitschaft und Zeithorizont mit optimaler Asset Allocation.
Portfolio-Management
Professionelle Verwaltung und kontinuierliche Optimierung deiner Anlagen mit regelmaessigem Rebalancing und Performance-Monitoring.
ETF & Indexfonds
Kosteneffiziente Anlage in diversifizierte Indexfonds und ETFs mit breiter Marktabdeckung und niedrigen Gebühren (0.1-0.3% p.a.).
Nachhaltige Investments
Investiere in ESG-konforme und nachhaltige Anlageprodukte ohne Kompromisse bei Rendite und Diversifikation.
Laufende Betreuung & Beratung
Kontinuierliche Überwachung, regelmaessige Reviews, Anpassungen bei Lebensveränderungen und persönliche Beratung bei allen Anlagefragen.
So bauen wir dein Vermögen auf
Unser bewährter 4-Schritte-Prozess für intelligenten Vermögensaufbau
Bestandsaufnahme & Zieldefinition
Wir erfassen deine aktuelle finanzielle Situation, bestehende Anlagen und definieren gemeinsam deine Anlageziele, Zeithorizont und Risikotoleranz.
Strategieentwicklung & Asset Allocation
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie mit optimaler Vermögensaufteilung (Aktien, Obligationen, Immobilien, Alternative Anlagen) basierend auf deinem Profil.
Umsetzung & Portfolio-Aufbau
Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit kosteneffizienten ETFs und Fonds. Wir kümmern uns um die Depoteröffnung und Umsetzung der Anlagestrategie.
Monitoring & Rebalancing
Kontinuierliche Überwachung deines Portfolios, regelmaessiges Rebalancing zur Aufrechterhaltung der Zielallokation und Anpassungen bei Marktveränderungen oder Lebensveränderungen.
Deine Experten für Vermögensaufbau
Dein Vermögen gezielt aufbauen – mit klarer Strategie und Weitblick
Boško Angov
CEO
Spezialisierung: Steuern, Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Nachlass
Sven Damay
Senior Consultant
Spezialisierung: Steuern, Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Nachlass
Berechne deinen Vermögensaufbau
Entdecke die Macht des Zinseszins und sieh, wie dein Vermögen wachsen kann
Deine Angaben
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Plane deinen Kapitalverzehr mit sinkenden Entnahmen – ideal für die Pensionierung
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