Vermögensverwaltung 55+
Dein Vermögen – sicher strukturiert
Du hast ein Leben lang aufgebaut – jetzt geht es darum, dein Vermögen zu schützen, sinnvoll zu strukturieren und für die nächste Generation vorzubereiten.
Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist
Mit der Pensionierung ändern sich deine Prioritäten. Jetzt ist der Moment, dein Vermögen für die kommenden Jahrzehnte optimal aufzustellen.
Mit der Pensionierung ändern sich deine finanziellen Prioritäten – jetzt ist der Moment, dein Vermögen optimal aufzustellen.
In dieser Lebensphase steht der Schutz deines Kapitals im Vordergrund – ohne auf sinnvolle Erträge zu verzichten.
Frühzeitige Planung ermöglicht steueroptimierte Schenkungen und eine reibungslose Vermögensübertragung.
Übersichtliche Vermögensstrukturen erleichtern dir das Leben – und deinen Angehörigen im Ernstfall.
Wir zeigen dir, wie du dein Vermögen optimal strukturierst – Schritt für Schritt.
Was viele falsch einschätzen:
«Mein Geld liegt sicher auf dem Konto.»
Ohne Strategie verliert dein Vermögen durch Inflation jährlich an Kaufkraft – besonders problematisch über Jahrzehnte.
«Mit 60 sollte ich keine Aktien mehr haben.»
Ein langer Anlagehorizont von 10+ Jahren spricht auch im Alter für eine ausgewogene Mischung.
«Ich verschenke einfach an meine Kinder.»
Spontane Übertragungen können steuerliche Nachteile und Familienstreit verursachen.
«Das regeln meine Erben später.»
Veraltete Vollmachten und fehlende Regelungen führen zu Problemen und unnötigen Kosten.
Wir helfen dir, diese Fehler zu vermeiden – und das Maximum rauszuholen.
Was du wirklich brauchst
Keine komplizierten Produkte – nur das, was für dich Sinn macht:
Komplette Vermögensübersicht
Alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen auf einen Blick.
Risikoadjustierte Strategie
Ein Anlagekonzept, das zu deiner Risikotoleranz, deinem Zeithorizont und deinen Zielen passt.
Strukturierte Entnahmeplanung
Klare Planung, wie viel du wann entnehmen kannst, ohne dein Vermögen zu gefährden.
Durchdachtes Nachfolgekonzept
Klare Regelungen für die Weitergabe an Partner, Kinder und Enkel – steueroptimiert.
Wir finden gemeinsam die Lösung, die zu dir passt.
So gehen wir vor – Schritt für Schritt
Ein strukturierter Prozess für deine individuelle Vermögensstrategie.
Bestandsaufnahme
Wir erfassen alle Vermögenswerte, Einkünfte, Ausgaben und deine persönlichen Ziele.
Analyse & Bewertung
Wir analysieren deine aktuelle Situation, identifizieren Optimierungspotenziale und bewerten Risiken.
Strategieentwicklung
Du erhältst eine massgeschneiderte Vermögensstrategie mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Umsetzung & Begleitung
Wir begleiten dich bei der Umsetzung und sorgen mit regelmässigen Reviews für Aktualität.
Das hast du danach
Du hast Klarheit über:
Komplette Übersicht über dein Vermögen mit klaren Strukturen
Individuelle Strategie für Vermögenserhalt und -wachstum
Schutzkonzept vor unvorhergesehenen Risiken
Steueroptimierte Nachfolgeregelung
Klare Entnahmeplanung für deinen Ruhestand
Kurz: Du weisst genau, was zu tun ist – und warum es sich lohnt.
Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung
Persönliche Beratung
Wir sind für dich da
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Lass uns gemeinsam herausfinden, wie du dein Vermögen optimal strukturierst.
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