Checkliste Finanzberatung
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Wir beraten Sie in jeder Lebensphase und untersuchen Ihre Vorsorgesituation. Wir passen die Vorsorgeleistungen den bestehenden beruflichen und sozialen Situationen an. Unsere Experten prüfen zusätzlich, ob Sie das volle Potenzial aus Ihrer Säule 3a und Pensionskasse ausschöpfen.
Profitieren Sie von diversen Privilegien, welche in der privaten Vorsorge gegeben werden. Hierbei handelt es sich um das Erbschaftsprivileg, das Steuerprivileg und das Konkursprivileg. Dadurch können Sie Ihre Familie optimal absichern.
Durch die Begünstigungsordnung in der privaten Vorsorge besteht das Privileg, die einzelnen Begünstigten und hinterlassenen Personen bedingt individuell zu definieren.
Bei einer Versicherung sind zusätzliche Risiken versicherbar, wie die eines Todesfalls oder einer Erwerbsunfähigkeit.
Profitieren Sie von diversen Privilegien, welche in der privaten Vorsorge gegeben werden. Hierbei handelt es sich um das Erbschaftsprivileg, das Steuerprivileg und das Konkursprivileg. Dadurch können Sie Ihre Familie optimal absichern.
Durch die Begünstigungsordnung in der privaten Vorsorge besteht das Privileg, die einzelnen Begünstigten und hinterlassenen Personen bedingt individuell zu definieren.
Bei einer Versicherung sind zusätzliche Risiken versicherbar, wie die eines Todesfalls oder einer Erwerbsunfähigkeit.
Während der gesamten Dauer Ihrer privaten Vorsorge 3a fallen keine Steuern an. Dies trifft auf die Einkommens-, Vermögens- und Verrechnungssteuern zu.
Der jährliche Sparbetrag in die private Vorsorge 3a lässt sich bis zum festgelegten Maximalbetrag von Ihrem steuerbaren Einkommen abziehen. Je höher Ihre Steuerlast beträgt, desto höher fällt die Steuerersparnis aus.
Sofern es Ihre private Vorsorge vorsieht, versteuern Sie das daraus ausbezahlte Kapital zu einem reduzierten Steuersatz – getrennt von Ihrem übrigen Einkommen (Säule 3a). Diese sogenannte Kapitalleistungssteuer fällt jedoch deutlich tiefer aus, als die daraus resultierenden Steuerersparnisse. Diese kann unter Umständen auch entfallen (Säule 3b).
Profitieren Sie von diversen Privilegien, welche in der privaten Vorsorge gegeben werden. Hierbei handelt es sich um das Erbschaftsprivileg, das Steuerprivileg und das Konkursprivileg. Dadurch können Sie Ihre Familie optimal absichern.
Durch die Begünstigungsordnung in der privaten Vorsorge besteht das Privileg, die einzelnen Begünstigten und hinterlassenen Personen bedingt individuell zu definieren.
Bei einer Versicherung sind zusätzliche Risiken versicherbar, wie die eines Todesfalls oder einer Erwerbsunfähigkeit.
Wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.
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