Versicherung

Was gibt es alles zu beachten?

Ihr Versicherungs-treuhänder

Wir analysieren ob der Deckungsgrad Ihrer Versicherungen der aktuellen Lebenssituation entspricht und übernehmen für Sie die Position als Versicherungstreuhänder. Dabei verwalten wir Ihre Versicherungspolicen, unterstützen Sie im Falle eines Schadens,  eruieren eine Unter- oder Überversicherung und geben Ihnen entsprechende Empfehlungen ab.

Das können wir bieten

Wir beraten Sie in jeder Lebensphase und untersuchen Ihre Versicherungssituation. Dabei decken wir oft Lücken und Überschneidungen auf und optimieren Ihre Prämien. Wir erstellen eine Portfolio- und Risikoanalyse, definieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse, optimieren Ihre Versicherungslösungen und überprüfen diese kontinuierlich.

Versicherungstreuhand

Versicherungs-
treuhand

Sie erteilen uns ein Mandat zur Betreuung Ihres Versicherungsportfolios. Unsere Leistungen werden durch die Courtageabkommen mit den Gesellschaften abgegolten. Für Sie entstehen somit keine Kosten.

Risikomanagement

Risiko-
management

Eine präzise Risikoanalyse hilft, wirtschaftlich relevante Gefahren zu erkennen. Risiken können vermieden, vermindert, abgewälzt oder selbst getragen werden. Wir unterstützen Sie bei der Einschätzung Ihrer individuellen finanziellen Gefahren.

Schadenmeldung

Schaden-
meldung

Wenn es zu einem Schadenereignis kommt, stehen wir unseren Kunden mit jahrelanger Erfahrung zur Seite. Wir korrespondieren mit den Versicherungsgesellschaften und verhandeln stets in Ihrem Interesse.

Wir beraten Sie zu folgenden Versicherungsarten

Gesundheit & Vorsorge

Wohnen & Eigentum

Fahrzeug & Reisen

Nützliche Links und Dokumente

Checkliste Finanzberatung

Bereiten Sie sich optimal auf Ihr Gespräch zur Finanzberatung vor.

Glossar Finanzbegriffe

Von A wie Anleihe bis Z wie Zero-Sum Game, wir haben alles abgedeckt

Machen Sie den nächsten Schritt zu finanzieller Klarheit.

Wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.

Neuigkeiten und Wissenswertes direkt in Ihrem Posteingang

Profinder
Newsletter

Checkliste Finanzberatung

Füllen Sie bitte nachfolgendes Formular aus und Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link.

Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

Glossar Finanzbegriffe

Füllen Sie bitte nachfolgendes Formular aus und Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link.

Bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.