Checkliste Finanzberatung
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Wir analysieren ob der Deckungsgrad Ihrer Versicherungen der aktuellen Lebenssituation entspricht und übernehmen für Sie die Position als Versicherungstreuhänder. Dabei verwalten wir Ihre Versicherungspolicen, unterstützen Sie im Falle eines Schadens, eruieren eine Unter- oder Überversicherung und geben Ihnen entsprechende Empfehlungen ab.
Wir beraten Sie in jeder Lebensphase und untersuchen Ihre Versicherungssituation. Dabei decken wir oft Lücken und Überschneidungen auf und optimieren Ihre Prämien. Wir erstellen eine Portfolio- und Risikoanalyse, definieren gemeinsam Ihre Bedürfnisse, optimieren Ihre Versicherungslösungen und überprüfen diese kontinuierlich.
Sie erteilen uns ein Mandat zur Betreuung Ihres Versicherungsportfolios. Unsere Leistungen werden durch die Courtageabkommen mit den Gesellschaften abgegolten. Für Sie entstehen somit keine Kosten.
Eine präzise Risikoanalyse hilft, wirtschaftlich relevante Gefahren zu erkennen. Risiken können vermieden, vermindert, abgewälzt oder selbst getragen werden. Wir unterstützen Sie bei der Einschätzung Ihrer individuellen finanziellen Gefahren.
Wenn es zu einem Schadenereignis kommt, stehen wir unseren Kunden mit jahrelanger Erfahrung zur Seite. Wir korrespondieren mit den Versicherungsgesellschaften und verhandeln stets in Ihrem Interesse.
Wir unterstützen Sie in allen Lebenslagen.
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